中国放开澳煤进口 前2月进口21万吨 澳煤能够替代蒙古煤吗？
划重点：
- 1今年1-2月，我国从澳大利亚进口21万吨。
- 2澳大利亚优质煤炭具有国内和国际替代品（印度尼西亚、蒙古、俄罗斯）难以匹敌的效率优势与性价比，这是2020年之前我们一直较为依赖澳大利亚煤炭的主要原因。
- 3澳大利亚重启对华煤炭出口的能力和经济利益都非常有限。这也是1月份发改委解禁后，2月份的澳大利亚煤炭进口量并未增加的背后因素。
今年初开始，社会就在盛传国家发改委已允许四家国有企业——宝武钢铁集团、大唐集团、华能集团和中国能源投资集团公司，进口澳大利亚煤炭供自用。 这标志着持续了两年多的因外交关系冲突而导致的澳大利亚煤炭进口禁令的结束。
从禁止进口澳大利亚煤炭到允许进口澳大利亚煤炭，这两年多时间里，中国煤炭进口市场经历了什么样的变化？哪些因素促使发改委解除对澳大利亚煤炭的进口禁令？澳大利亚煤炭能够如我们所愿重新进入取代蒙古煤炭吗？
一、今年前两月煤炭进口暴增70.7%，但澳大利亚煤炭暴跌91.2%
根据海关总署官网的查询数据，2023年1-2月我国进口煤炭总量达到6071万吨，同比暴涨70.7%。
从主要进口国看，从印尼进口3478万吨，同比增长82.7%；从俄罗斯进口1480万吨，同比增长126.9%；从蒙古进口820万吨，同比增长524%；从澳大利亚进口仅21万吨，同比减少91.2%。
这已是澳大利亚煤炭在中国市场遭遇进口禁令之后的第三年大幅度萎缩。
2020年，我们从澳大利亚进口煤炭7751万吨，当年底禁止进口澳大利亚煤炭后，2021年减少了84.9%到1171万吨，2022年再减少75.6%到286万吨。2023年1-2月仅进口21万吨澳大利亚煤炭，同比减少91.2%。
实际上在我们煤炭进口市场，澳大利亚煤炭基本上已经清零了。
与此同时，澳大利亚煤炭退出中国留下的7000多万吨煤炭市场，我们利用增加从俄罗斯、蒙古、印尼等国的采购来弥补。
以俄罗斯为例，2018年我们进口的俄罗斯煤炭为2740万吨，到2022年已经增加到6813万吨，4年累计增长148.6%；2023年1-2月仅2个月就进口了1480万吨，狂增126.9%。
二、澳大利亚煤炭为何失宠中国市场？
2020年之前，澳大利亚一直都是我国最重要的炼焦煤和无烟煤供应方。这是因为，一方面因为我国主焦煤资源相对紧缺，尤其是低硫的优质主焦煤。我国每年消费的炼焦煤中，大约10%依赖进口，其中主焦煤的供应量中30%需要进口。
另一方面，澳大利亚是全球主要的炼焦煤生产国，其产量占全球产量的22%，产量的70%对外出口。同时，澳大利亚炼焦煤具有低灰、低硫、高反应后强度等优点，品质非常优秀。
新冠疫情发生后的2020年，澳大利亚政府与美国一唱一和，高调要求“调查新冠‘中国起源’”，还发表了一系列对我们不太友好的言论，在那样敏感的时期，我们果断地采取了一系列措施予以还击，其中包括澳大利亚煤炭进口禁令，导致两国关系急转直下。
这就是2021、2022到2023年1-2月，澳大利亚在华煤炭市场急剧萎缩，基本清零的基本原因。
而原本供应规模不及澳大利亚一半的蒙古，因此取代澳大利亚，成为我国最大的炼焦煤供应国。
澳大利亚的无烟煤，则被俄罗斯所取代。
三、发改委为何突然解除澳大利亚煤炭进口禁令？
表面上看，此举是两国在澳大利亚工党政府恢复对话后为改善关系而采取的第一个具体步骤。但通过四方会议、与印度关系、与英美发表引进核潜艇的声明等事件，我们可以看到中澳关系并无实质性改善。
所以实际上，应该有更重要的因素在其中起着决定性作用。
一是蒙古的煤炭腐败引发的社会动荡导致其贸易政策180度转弯。
2023年1月3日，蒙古国Gogo.mn新闻网报道，蒙古额尔德尼斯塔奔陶勒盖有限公司（下称ETT）宣布，根据蒙古国经济发展部的煤炭出口协调会议决定，从2月1日起，该公司将以边境价格取代坑口价出售煤炭。
按照边境的价格取代坑口价出售煤炭，直接后果就是，每吨煤炭出售价格将从71美元提高至129美元，涨价幅度高达82.7%。
蒙古煤炭主要出口我国，2022年蒙古海关统计出口煤炭3180万吨，其中2800万吨出口到了中国。其价格大幅上涨，主要针对的也是我国。蒙古国的煤炭出口政策突变，直接原因就是2022年10月，蒙古最大的国有煤矿企业出现了贪腐丑闻。
蒙古反贪局11月中旬宣布，包括国有煤矿公司珍宝塔本陶勒盖公司首席执行官在内的30多名官员，因为涉嫌贪污而接受调查。同月，蒙古国会议员托密德在议会新闻发布会上表示：“自2013年以来，640万吨煤炭没有被蒙古国海关官员登记，却出现在中国海关总署记录上。”比如2020年蒙古海关登记出口中国煤炭2800万吨，但中国海关收到的蒙古煤炭有3110万吨。这引起了蒙古国内多方怀疑，部分官员是否利用职权之便将煤炭偷偷运往中国，以获取非法利润。
2022年12月4日开始，蒙古首都和其他地方相继爆发了大规模上街活动，要求政府惩戒煤炭出口中的贪腐官员。这对于经济高度依赖对华煤炭出口的蒙古来说，无疑触及了“国本”。
迫使蒙古总理承诺及时解决煤炭盗窃问题，并迅速扩大了调查范围，公开了国有煤炭公司的所有的合同，并披露了运输该煤矿煤炭的25000名卡车司机的详细信息。12月中旬，示威逐渐得以平息。
随着调查的推进，2023年1月份，塔本陶勒盖公司通过在同中方的煤炭交易中，使用“账外交易”的方式实现资金贪污与煤炭盗窃活动被证实。该公司随后被逼宣布，从2月开始，单方面终止和中国买家签署的煤炭直接销售协议
二是俄乌战争走向可能导致的俄罗斯煤炭进口渠道受阻。
虽然最近5年我们从俄罗斯进口的煤炭增长了2倍，但一方面使用的钢企一直在反映俄罗斯的炼焦煤和无烟煤品质与澳大利亚相差较大；另一方面俄罗斯在俄乌战争中越来越被动，我们也需要提前应对，俄罗斯可能战败导致政府重组，外贸与外交政策转向。
三是价格因素。
由于俄罗斯入侵乌克兰后国际市场煤炭价格上涨，我国国内煤炭与澳大利亚煤炭的价差大幅缩小。 因此，澳大利亚煤炭禁令的解除将为我们带来边际经济利益。
四、澳大利亚煤炭能够顺利重返中国市场吗？
澳大利亚优质煤炭具有国内和国际替代品（印度尼西亚、蒙古、俄罗斯）难以匹敌的效率优势与性价比，这是2020年之前我们一直较为依赖澳大利亚煤炭的主要原因。
我们梳理澳大利亚煤炭禁令2年间中澳双方的贸易数据会发现，其实双方都缺乏重新开放煤炭贸易的重大经济动力。 中国增加了从印度尼西亚、俄罗斯和蒙古进口的煤炭，以填补澳大利亚煤炭退出造成的缺口。
澳大利亚在中国实施进口禁令后，利用印度、日本和韩国作为其煤炭出口的替代出口市场。2022 年澳大利亚的煤炭出口收入达到1140亿澳元，比上年增长186%，可见澳大利亚并非离不开中国需求，他们已经重建了新的完全取代了中国的煤炭出口市场。
此外，自2022年初以来，澳大利亚的煤炭生产已达到生产极限，即使愿意重新向中国市场出口煤炭，也难以迅速扩大其煤炭生产和出口能力。
因此，澳大利亚重启对华煤炭出口的能力和经济利益都非常有限。这也是1月份发改委解禁后，2月份的澳大利亚煤炭进口量并未增加的背后因素。
另外从外交角度看，随着俄乌战争进入尾声，两个持有完全不同态度的国家势必会产生矛盾。解决完俄乌问题之后，美国势必会将重点转至中国，澳大利亚一直追随美国的外交政策，与我们发生外交冲突的风险持续存在。
三年前我们因为这些因素禁止进口澳大利亚煤炭，今后也会存在这样的可能。这也会成为澳大利亚确定其煤炭贸易必须认真考虑的重要因素。
【作者：徐三郎】
